Martine Beaulieu M.Sc. Fin., Pl. Fin.

Planificatrice financière

Expérimentée et spécialisée avec plus de 25 ans dans le domaine financier, Martine a travaillé plus de 20 dans le domaine bancaire et elle oeuvre maintenant pour une grande société en gestion de patrimoine. Vice-présidente associée, plus de 10 ans dans une division bancaire de gestion privée, elle maîtrise les rouages et la spécialisation d'une clientèle avec un grand patrimoine. Détentrice d'une maîtrise en Science de la finance, d'un certification en courtage de plein exercice de valeurs mobilières et en assurance de personne ainsi que le titre de planificateur financier, elle démontre une expertise pour la clientèle fortunée qui recherche une  approche conseil holistique, sur mesure et personnalisée. Son expertise avec la clientèle entrepreneure est un grand atout. Accessible, dynamique et proactive, elle valorise aussi de belles valeurs familiales qui sont aussi importantes que l'accomplissement professionnels, ce qu'elle partage avec ses trois enfants. Elle est prête à vous aider!

"Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive." - Bouddha

"Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité." - Antoine de Saint-Exupery


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Olivier Lebuis B.A.A. Comptabilité, Pl. Fin.

Conseiller associé

Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires, concentration comptabilité, Olivier fait de la fiscaliste un de ses points essentiel à sa pratique.

Conseiller depuis plus de 10 ans et planificateur financier, Il accompagner les professionnels, propriétaires d'entreprises et retraités fortunés à optimiser leur patrimoine familial


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Marc Chamberland

Conseiller associé

Les mots comme fiscalité, finance, planification de retraite, planification successorale, et bien plus, ne servent qu’à donner des maux de tête pour bien des gens.  Pour Marc, ils sont sa passion et son travail depuis 2016. 
Son côté analytique l’a toujours poussé plus loin dans les planifications financières et fiscales des clients.
 
Il est une personne empathique ce qui lui permet d’offrir un service à la clientèle chaleureux et humain. 

Son objectif professionnel est d’apporter une tranquillité d’esprit financière aux clients tout en augmentant leur patrimoine familial grâce aux meilleurs decisions possibles.
 


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Claude Choiniere

Conseiller associé

Claude Choinière, un professionnel chevronné doté de plusieurs années d’expérience en conseil financier, vient renforcer notre service à la clientèle et notre département de planification financière et gestion de portefeuille. 

Son expérience approfondie et son approche centrée sur le client viendront enrichir notre capacité à vous offrir des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins spécifiques en matière de gestion de patrimoine. Nous sommes convaincus que sa contribution sera précieuse pour vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs financiers. 

L’un des mandats de Claude sera de s’assurer que votre dossier, votre portefeuille et votre plan financier sont bien alignés et optimisés. Il viendra en appuie à Martine, Olivier et Marc. 

Nous avons choisi Claude, car il a acquis un ensemble de connaissances et d’expérience vous assurant d’un conseil de grande qualité. Claude a travaillé pendant plus de 35 ans dans diverses grandes institutions financières dans différents postes de direction et en planification financière. De 2014 à aujourd’hui, il s’est concentré sur la gestion de patrimoine et de portefeuille pour sa clientèle. 

Tout au cours de sa carrière, il a acquis de nombreuses compétences comme un MBA spécialisé en services financiers, son titre de planificateur financier et une formation en gestion de portefeuille et patrimoine.

Elena Lorena Morar

Conseillère associée

Dédiée au travail et toujours prête à aider, Elena aime trouver les solutions constructive et bonifier le travail d'équipe.  Souscieuse d'un travail bien accompli, elle démontre une risgueur et une volonté exemplaire au travail. Elle adore supporter l'équipe et sera toujours présente pour vous aider et prendre charge de vos interrogations.  Détentrice d'un baccalauréat en droit et d'une expérience dans le domaine bancaire de plus de 5 ans, Elena travaille en synergie avec l'équipe et adore donner son 200%! Maitrisant plus de quatre langues, elle se fait un plaisir de vous aider!


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